中银国际证券股份有限公司陈浩武,余嫄嫄,林祁桢,杨逸菲,郝子禹近期对赛特新材进行督察并发布了督察论述《2023Q2营收编削高，归母净利同比高增长》，本论述对赛特新材给出增握评级，现时股价为35.81元。
个人养老金理财产品迎来扩容。根据中国理财网数据，截至9月20日，个人养老金理财产品增加至19只，增加的1只个人养老金理财产品由贝莱德建信理财有限责任公司(以下简称“贝莱德建信理财”)发行。
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年初以来，A股走势较为波折，其背后是预期与现实的不断拉锯。站在当前位置，我们认为A股“市场底”已在逐步夯实的进程中，投资者或许可以对四季度及2024年的权益市场更加乐观一些。其中，资金合力是破局关键之一。
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赛特新材(688398)
公司发布2023年中报，2023H1营收3.5亿元，同增15.9%，归母净利0.4亿元，同增86.8%，EPS0.36元；其中2023Q2营收2.0亿元，同增29.8%，归母净利0.3亿元，同增164.2%。公司是真空绝热板龙头，手艺储备、客户资源上风显耀，且产能稳步推广；真空玻璃量产线处于中试阶段，跟着产能开释及订单落地，真空玻璃或成为第二大增长点。保管公司增握评级。
因循评级的重点
2023Q2营收利润同比高增长：公司2023Q2营收2.0亿元，同增29.8%，创上市以来新高；归母净利0.3亿元，同增164.2%。2023Q2销售毛利率33.8%，同比上升12.2pct，环比擢升4.0pct；销售净利率15.0%，同比上升7.6pct，环比擢升7.5pct。公司功绩齐全高增长主要系下流需求还原，且原材料玻纤和自然气价钱回落，真空绝热板出产本钱着落。
真空绝热板产能握续推广，真空玻璃业务蓄势待发：公司2019年募投的350万平淡米真空绝热板扩产技俩产能已充分开释，现总产能约为800万平/年。2022年6月，公司公告野心投资5.0亿元竖立年产500万平淡米真空产业制造基地，产能稳步推广。公司真空玻璃20万平淡米推行线已处于中试阶段，且规划投资8.5亿元竖立200万平淡米真空玻璃技俩，弹性可期。
我国真空绝热板浸透率较低，擢起飞间大：真空绝热板国外需求主要由环保条目及能效模范擢升带动，而其在国内的需求主要由高端雪柜需求初始。2020年，日本真空绝热板在雪柜冷柜中的浸透率高达70%，发扬国度均值为10%，而我国浸透率仅为3%，擢起飞间较大。
估值
公司真空绝热板主业矜重发展，真空玻璃弹性较大，咱们看好公司成长性，保管原有盈利预测，瞻望2023-2025年公司贸易收入差别为8.0、10.6、14.5亿元，归母净利差别为1.0、1.7、1.9亿元，EPS差别为0.81、1.47、1.65元，PE差别为44.1/24.5/21.7倍。保管公司增握评级。
评级濒临的主要风险
原燃料本钱上升，外汇汇率波动，真空玻璃放量不足预期。
太阳城集团黄色麻豆证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据规划，浙商证券马莉督察员团队对该股督察较为深远，近三年预测准确度均值为77.7%，其预测2023年度包摄净利润为盈利1.22亿，笔据现价换算的预测PE为34.22。
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